後金軍の陣営では天然痘が蔓延（まんえん）していた。ジャンヒョンは和平派の文臣チェ・ミョンギルに、これを利用すれば王の命を救えると語る。ジャンヒョンの助言を受けたミョンギルは、天然痘の蔓延を秘密にする代わりに王が城を出ても命を奪わないことを後金に約束させる。そして、戦争は終わった。ギルチェたちは村に戻るが、ウネの父は後金軍に殺され、ギルチェの父は精神を病んでいた。一方、クジャムとリャンウムは、ジャンヒョンと再会するが…。

1636年の春。運命の人との出会いを夢見る両班（ヤンバン）の娘ユ・ギルチェは、初恋相手のナム・ヨンジュンが親友のキョン・ウネと恋仲であることにやきもきする日々を送っていた。花摘みの祭りコッタリムの日、ヨンジュンの気を引くために鞦韆（しゅうせん）に乗ったギルチェは、バランスを崩して宙に投げ出される。そんな彼女を抱きとめたのは、村を訪れていた謎の男イ・ジャンヒョンだった。ギルチェに興味を持ったジャンヒョンは、それから何かと彼女に構うように。ギルチェは反発しつつも、ヨンジュンに見合う女性になるため、ジャンヒョンに協力を仰ぐ。そんな中、清（しん）（後金［こうきん］）の軍隊が朝鮮に攻め込んできたという知らせが届き…。

1636年（仁祖14年）の春、首都・漢陽（ハニャン）から離れた平和な村ヌングン里。両班（ヤンバン）の娘ユ・ギルチェは、運命の人との出会いを夢見るお転婆少女。成均館（ソンギュングァン）の儒生ナム・ヨンジュンに想いを寄せるが、彼はギルチェの友人キョン・ウネのことを好きなようだ。花摘みの祭りコッタリムの日、その美貌で男たちの視線を釘づけにするギルチェ。一方、祭りに現れた謎の男イ・ジャンヒョンは、明（みん）国に味方し後金（こうきん）を討てと騒ぐ男たちを皮肉な口調でからかい始め…。

ヨンジュンの気を引くため、鞦韆（しゅうせん）に乗ったギルチェ。しかし、バランスを崩してしまい、体は宙へと投げ出される。そんなギルチェを抱きとめたのは、あのジャンヒョンだった。礼も言わず素っ気ない態度のギルチェにあきれるジャンヒョン。その夜、ギルチェはヨンジュンの気持ちを確かめるが、ウネには自分しかいないと言われてしまう。それでもヨンジュンを振り向かせたいギルチェは、不本意ながらもジャンヒョンに助言を求め…。

漢陽は陥落し、国王・仁祖（インジョ）は江華（カンファ）島に逃れる時間もなく南漢山（ナマンサン）城へ籠城。ヌングン里ではヨンジュンが義兵を募るが、民を捨てて逃げた王をなぜ救わなければならないのかとジャンヒョンは断る。そしてギルチェに、儒生ごときが後金軍に勝てるはずがない、村に残らず一緒に避難しようと言う。ヨンジュンを危険な目に遭わせたくないギルチェは、出征をやめるようウネから説得してもらうが、出征前に婚礼を挙げることになったと言われ…。

ヨンジュンが加わった軍は後金軍の奇襲を受けて壊滅。ヨンジュンは辛うじて生き延びる。南漢山城では糧食が尽きかけていた。そんな中、山上で馬の蹄（ひづめ）の音を聞き、クジャムに狼煙（のろし）を上げさせるジャンヒョン。その狼煙を見たギルチェは避難の準備を始める。後金軍が襲いかかり、逃げ惑う村人たち。逃げ遅れたギルチェは、ウネやチョンジョンイ、臨月のパンドゥネとともに、雪の山中へと逃亡する。後金の兵士たちは、彼女たちを執拗に追いつめ…。

後金の兵士に襲われたギルチェたちを救ったのは、ジャンヒョンだった。彼が背後から不意打ちされそうになり、ギルチェは思わず「旦那様 危ない」と叫ぶ。そのあと、ジャンヒョンは敗残のヨンジュンと再会。王を救うことを諦めてウネを守ったらどうかとヨンジュンに話すが、彼は王のもとへ向かうと答える。光教(クァンギョ)山にいる朝鮮軍に合流するジャンヒョンたち。しかし、そこにまたも後金軍が襲いかかる。一方、ギルチェたちも光教山へと向かい…。

清（しん）国皇帝を称するホンタイジが朝鮮に来ているとの情報が入る。ジャンヒョンと彼を兄のように慕う歌い手のリャンウムは、情報を確かめるべく後金軍の陣営に潜入。リャンウムの歌がホンタイジの耳に留まり2人は御前に呼ばれるが、将軍イングルダイに怪しまれて拷問を受ける。ジャンヒョンからの知らせで仁祖は清軍の強大さを知るが、城から出ることを頑なに拒否する。そんな中、江華島に避難したギルチェたちにさらなる危機が迫っていた。

後金軍の陣営では天然痘が蔓延（まんえん）していた。ジャンヒョンは和平派の文臣チェ・ミョンギルに、これを利用すれば王の命を救えると語る。ジャンヒョンの助言を受けたミョンギルは、天然痘の蔓延を秘密にする代わりに王が城を出ても命を奪わないことを後金に約束させる。そして、戦争は終わった。ギルチェたちは村に戻るが、ウネの父は後金軍に殺され、ギルチェの父は精神を病んでいた。一方、クジャムとリャンウムは、ジャンヒョンと再会するが…。